相続マスター

●受講後の変化
戦略的な取り組みができるようになりました。
特に士業との協業で話が進むようになりました。

●具体的な成果
協業できそうな士業開拓を進めていこうと思い、自ら案件を持ち込んで税理士先生との関係構築が出来ました。
その税理士先生から案件の話を振っていただけるようになり、大きな契約も決まりました。

●受講後の変化
気付けたことや成果に繋がったことがかなり多くありました。
相続案件に繋がるキーマンの発掘のやり方、相続ならではのニード喚起の方法、圧倒的に他の金融マンと差別化できる相続の話など。以前は全く歯が立たなかったのが今では専門的なことを話して喜ばれるようになりました。
士業や銀行マンとバッティングしても負けないだろうという自信に繋がりました。

●具体的な成果
同年代の世帯商談から相続を切り口に親の紹介に繋がるようになりました。
某団体との提携の話に繋がりました。

●受講後の変化
講座を受講して良かったことは、相続で生じる問題の全体像と対策方法を掴めたことです。生命保険でしか出来ない対策はもちろんのこと、不動産の活用や、必要な法律の知識など必要な知識の分野が分かりました。
その結果、キーマンからのご紹介が増えたり、保全中にお客様から親御さんのご紹介を頂いたり、経営者から法人を含んだご相談を多くいただきました。
今後は各分野の知識を深堀し、経験を積んで、よりお客様への貢献をしていきたいです。

●具体的な成果
キーマンからのご紹介が増えたり、保全中にお客様から親御さんのご紹介を頂いたり、経営者から法人を含んだご相談を多くいただきました。
保険内容は、終身保険、定期保険、医療保険、がん保険、年金保険とお客様毎に異なります。
受講を通じて、ご家庭ごとの異なる問題をお聞きできるようになり、適切なご提案ができるようになりました。
これまでMDRT×1.5～2倍あたりをウロウロしていましたが、この度初めてCOT基準を達成することができました。マーケットチェンジの影響が大きかったです。

●受講後の変化
紹介入手の具体的な手法が理解できました。
特に現役世代から親世代を紹介していただく縦の紹介アプローチが役に立ちました。
今まではお客様からの相談がない限りはこちらから相続の話を切り出すことはなかったのですが、今では接点がある全ての年齢層の方に全方位的に相続の話をし、そこから親世代、シニア世代の紹介に繋がっています。

●具体的な実績
親世代の相続相談から相続対策のための一時払い保険等の保険をお預かりできています。

相続の概要が話せるようになったので、同年代のお客様から親紹介の機会が増え、実際にお会いした時に信頼していただけるまでの時間が早くなりました。

●受講後の変化
上田講師の講義を受けて相続に対する考え方や理論など理解できました。
また、紹介依頼や商談時に話す内容や言葉のチョイスなどとても腹落ちし、勉強になりました。

●具体的な実績
既契約のお客様への相続切り口のご提案で追加契約や見直し案件に繋がりました。