●受講後の変化
講座を受講して良かったことは、相続で生じる問題の全体像と対策方法を掴めたことです。生命保険でしか出来ない対策はもちろんのこと、不動産の活用や、必要な法律の知識など必要な知識の分野が分かりました。
その結果、キーマンからのご紹介が増えたり、保全中にお客様から親御さんのご紹介を頂いたり、経営者から法人を含んだご相談を多くいただきました。
今後は各分野の知識を深堀し、経験を積んで、よりお客様への貢献をしていきたいです。

●具体的な成果
キーマンからのご紹介が増えたり、保全中にお客様から親御さんのご紹介を頂いたり、経営者から法人を含んだご相談を多くいただきました。
保険内容は、終身保険、定期保険、医療保険、がん保険、年金保険とお客様毎に異なります。
受講を通じて、ご家庭ごとの異なる問題をお聞きできるようになり、適切なご提案ができるようになりました。
これまでMDRT×1.5～2倍あたりをウロウロしていましたが、この度初めてCOT基準を達成することができました。マーケットチェンジの影響が大きかったです。

●受講後の変化
紹介入手の具体的な手法が理解できました。
特に現役世代から親世代を紹介していただく縦の紹介アプローチが役に立ちました。
今まではお客様からの相談がない限りはこちらから相続の話を切り出すことはなかったのですが、今では接点がある全ての年齢層の方に全方位的に相続の話をし、そこから親世代、シニア世代の紹介に繋がっています。

●具体的な実績
親世代の相続相談から相続対策のための一時払い保険等の保険をお預かりできています。

●受講後の変化
座学やテキストで学べない現場の実務や事例を上田講師から学ぶことができた。場合によっては案件同行もしてくれるケースもあるので特等席で現場の立ち回りが学べたことでこれまでの知識を「知っている」状態から「使える」に変わっていった。

●具体的成果
・法人(建設業)オーナー　一時所得プランAP約220万
・元法人(飲食店)オーナー　一時払1500万
・病院経営者　一時払8000万
・親マーケット　総額一時払2600万
・税理士(マーケット開拓の中で契約)　AP120万
・税理士事務所での勉強会2か所(そこからのご紹介2件)
・成約にならずとも、相続に関する相談は月1~2件は頂けるようになった