●受講後の変化
講座を受講して良かったことは、相続で生じる問題の全体像と対策方法を掴めたことです。生命保険でしか出来ない対策はもちろんのこと、不動産の活用や、必要な法律の知識など必要な知識の分野が分かりました。
その結果、キーマンからのご紹介が増えたり、保全中にお客様から親御さんのご紹介を頂いたり、経営者から法人を含んだご相談を多くいただきました。
今後は各分野の知識を深堀し、経験を積んで、よりお客様への貢献をしていきたいです。

●具体的な成果
キーマンからのご紹介が増えたり、保全中にお客様から親御さんのご紹介を頂いたり、経営者から法人を含んだご相談を多くいただきました。
保険内容は、終身保険、定期保険、医療保険、がん保険、年金保険とお客様毎に異なります。
受講を通じて、ご家庭ごとの異なる問題をお聞きできるようになり、適切なご提案ができるようになりました。
これまでMDRT×1.5～2倍あたりをウロウロしていましたが、この度初めてCOT基準を達成することができました。マーケットチェンジの影響が大きかったです。

●受講後の変化
紹介入手の具体的な手法が理解できました。
特に現役世代から親世代を紹介していただく縦の紹介アプローチが役に立ちました。
今まではお客様からの相談がない限りはこちらから相続の話を切り出すことはなかったのですが、今では接点がある全ての年齢層の方に全方位的に相続の話をし、そこから親世代、シニア世代の紹介に繋がっています。

●具体的な実績
親世代の相続相談から相続対策のための一時払い保険等の保険をお預かりできています。

相続の概要が話せるようになったので、同年代のお客様から親紹介の機会が増え、実際にお会いした時に信頼していただけるまでの時間が早くなりました。

●受講後の変化
上田講師の講義を受けて相続に対する考え方や理論など理解できました。
また、紹介依頼や商談時に話す内容や言葉のチョイスなどとても腹落ちし、勉強になりました。

●具体的な実績
既契約のお客様への相続切り口のご提案で追加契約や見直し案件に繋がりました。

●受講後の変化
講義内容が大変分かりやすく実践的に体系化されており、再現性が高かったため、習った知識や手法を実践した結果現場での引き合いも着実に増えてきて、非常に役に立っています。

●具体的な実績
相続目的の一時払い保険お預かり
相続切り口のアポイントをキッカケとしたご親族の紹介入手
シニア世帯の第三分野保険のお預かりができています。

●受講後の変化
何を話すかも大事ですが、そもそも、相談者の方の何をヒアリングしてどのように仮説を立てて商談を進めていくべきかがわかりました。
保険募集人なので保険の話に繋げなくてはと思い込んで視野を狭くしていたのは自分だったと反省しました。
知識を習得すると切り口も見えるようになっていきます。

●具体的成果
既存のお客様が資格を取得して税理士になられたのですが
その方のご紹介で外貨建て一時払い2,700万円をお預かりさせていただきました。
息子さん2人への相続対策ができたと喜んでいただけました。

●受講後の変化
相続相談においておさえるべきポイント(具体的に何を話すかや、対策がいらない層があること)がわかったことが良かったです。
また相続コンサルティングの目的が保険を預かることではなく相談者からの信頼を得ることだと腑に落ちたこと。

●具体的成果
受講開始直後の7月、8月、9月と毎月一時払を2,000万円〜3,000万円程連続でお預かりしています。
相続全体の流れや講座特典としていただいた基本スクリプトをお話することで、相続を切り口に相続以外の目的の保険にもご加入いただきました。

●受講後の変化
座学やテキストで学べない現場の実務や事例を上田講師から学ぶことができた。場合によっては案件同行もしてくれるケースもあるので特等席で現場の立ち回りが学べたことでこれまでの知識を「知っている」状態から「使える」に変わっていった。

●具体的成果
・法人(建設業)オーナー　一時所得プランAP約220万
・元法人(飲食店)オーナー　一時払1500万
・病院経営者　一時払8000万
・親マーケット　総額一時払2600万
・税理士(マーケット開拓の中で契約)　AP120万
・税理士事務所での勉強会2か所(そこからのご紹介2件)
・成約にならずとも、相続に関する相談は月1~2件は頂けるようになった