CASES

再現性のある講座内容で相続には不利と言われる20代若手でも成果を出せる

一般的に相続案件に取り組む保険募集人は40代以降が好ましいと言われていて相談者の息子や孫と変わらないくらいの20代や30代はまともに取り合ってもらえないことのほうが多いと言われています。
しかし、当社の講座ではそんな若手でも再現性高いコンテンツと状況に応じた個別のアドバイスや現場同行を通じて成果を出せる環境が整っています。

OVERVIEW

所属会社

外資系生命保険会社

名前

廣出和樹hirode kazuki

課題

マーケットチェンジ / 見込み客発見 / コンサルティング手法 / 具体的アクションが不透明

提供サービス

  • 相続マスター コンサルティングコース
  • 相続マスター マーケティングコース

長く保険業界で活躍していく為に、参入障壁の高いマーケットで活躍したいと思った為。単価を上げたいと思った為。現役TOTの方の思考方法や相続の知識、事例を学べる非常によい機会だと思った為。

●受講後の変化
座学やテキストで学べない現場の実務や事例を上田講師から学ぶことができた。場合によっては案件同行もしてくれるケースもあるので特等席で現場の立ち回りが学べたことでこれまでの知識を「知っている」状態から「使える」に変わっていった。

●具体的成果
・法人(建設業)オーナー 一時所得プランAP約220万
・元法人(飲食店)オーナー 一時払1500万
・病院経営者 一時払8000万
・親マーケット 総額一時払2600万
・税理士(マーケット開拓の中で契約) AP120万
・税理士事務所での勉強会2か所(そこからのご紹介2件)
・成約にならずとも、相続に関する相談は月1~2件は頂けるようになった

INTERVIEW

相続マスター(旧相続マスタープログラム))を 受講しようとおもったキッカケは?

長く保険業界で活躍していく為に、参入障壁の高いマーケットで活躍したいと思った為。単価を上げたいと思った為。
現役TOTの方の思考方法や相続の知識、事例を学べる非常によい機会だと思った為。

相続マスター(旧相続マスタープログラム)を受講してみて講座の良かった部分はどのようなところですか?

  • 教科書では学べないような、上田講師の実務に基づいた知識や事例が学べる点が非常に大きかった(「知っている」が、「使える」知識になった)。
  • 保険以外の知識も深く学ぶことができ、自身ももって商談に臨めるようになった。
  • 受講生も意識が高い方が多く、成功事例の共有や、モチベーションの維持もしやすく、非常によい環境だった(参加する度に刺激をもらえた)。
  • 各月の開催で1年ほどの期間があったため、学習しながら学ぶ事が出来、そのたびに上田講師からFBや解決策を教えていただける点
  • 知識のみならず、現役TOTのマインドセットや活動の方法も学べる点。

相続マスター(旧相続マスタープログラム)で学んだことがキッカケの成功事例や、それによってお預かりしたご契約の内容など教えてください。

  • 法人(建設業)オーナー 一時所得プランAP約220万
  • 元法人(飲食店)オーナー 一時払1500万
  • 病院経営者 一時払8000万
  • 親マーケット 総額一時払2600万
  • 税理士(マーケット開拓の中で契約) AP120万
  • 税理士事務所での勉強会2か所(そこからのご紹介2件)
  • 成約にならずとも、相続に関する相談は月1~2件は頂けるようになった

相続マスター(旧相続マスタープログラム)をどんな人におススメしたいですか?

  • 知識を武器に、長く保険業界で活躍したいと思っている方
  • 本だけでの学びに限界を感じている方
  • 相続を武器にしたいと思っている方

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