CASES

複数分野にまたがる相続課題の全体像を把握できたことで自信を持ってコンサルできるようになりました。

相続案件における課題は大きく5分野に分かれると言われていて、保険募集人が研修などで学ぶ知識だけだと部分最適にしかならず、相談者や士業からもいち業者として扱われることが多い。
しかし、相続マスターで相続の全体像と分野毎の課題、解決策、必要な専門知識を学んだことで一族全体最適の視点で自信を持ってお話しできるようになりました。

OVERVIEW

所属会社

乗合代理店

名前

T.C

課題

専門知識 / コンサルティング実務 / マーケットチェンジ

提供サービス

  • 相続マスター コンサルティングコース
  • 相続マスター マーケティングコース

相続が様々な分野にまたがるため、全体像やお客様に伝えるべきポイントが把握できていませんでした。
そのため確信を持ったお話ができませんでした。
あと20年この仕事を続けたいですが、そのためには成果を上げ続けなければなりません。
続けたい理由はこれまでのお客様をフォローしたいからなのですが、新規のお客様が増えすぎるとフォローの時間がなくなるのではというジレンマがありました。

●受講後の変化
相続相談においておさえるべきポイント(具体的に何を話すかや、対策がいらない層があること)がわかったことが良かったです。
また相続コンサルティングの目的が保険を預かることではなく相談者からの信頼を得ることだと腑に落ちたこと。

●具体的成果
受講開始直後の7月、8月、9月と毎月一時払を2,000万円〜3,000万円程連続でお預かりしています。
相続全体の流れや講座特典としていただいた基本スクリプトをお話することで、相続を切り口に相続以外の目的の保険にもご加入いただきました。

INTERVIEW

相続マスター(旧相続マスタープログラム))を 受講しようとおもったキッカケは?

あと20年この仕事を続けたいですが、そのためには成果を上げ続けなければなりません。
続けたい理由はこれまでのお客様をフォローしたいからなのですが、新規のお客様が増えすぎるとフォローの時間がなくなるのではというジレンマがありました。
相続をマスターすれば一家族を三世帯に渡ってフォローできると聞いて、これだ!と思い、また相続に明るくなればお客様がもっと喜んでくれると思い受講しました。

相続マスター(旧相続マスタープログラム)を受講してみて講座の良かった部分はどのようなところですか?

おさえるべきポイント(具体的に何を話すかや、対策がいらない層があること)がわかったことが良かったです。
また目的が保険を預かるではなく信頼を得ることだと腑に落ちたこと。

相続マスター(旧相続マスタープログラム)で学んだことがキッカケの成功事例や、それによってお預かりしたご契約の内容など教えてください。

7月、8月、9月と毎月一時払を2000万円〜3000万円程お預かりしています。
相続の流れや基本スクリプトをお話することで、相続以外を目的にご加入いただきました。

相続マスター(旧相続マスタープログラム)をどんな人におススメしたいですか?

  • 王道で保険の営業を継続したい方
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