INGERITANCE
MASTER
相続マスター講座
自身も30代で顧客基盤ゼロからシニア市場開拓に成功し、TOT×2倍の水準を達成した当社代表がその理論とノウハウを余すことなくお伝えする講座です。
FEATURE
講座の特徴
現役募集人による、
現役募集人のための講座
相続や事業承継の講座は、ご存知の通り数多くあります。
しかしその多くが税理士や司法書士といった、保険募集人以外の専門家が講師を務めています。
「餅は餅屋」という言葉がある通り、保険募集人が学ぶべきことを、保険募集人の視点で徹底解説するのが相続マスターです。
属人的ではなく、
再現性の高いノウハウ
当社以外にも、相続案件をメインにする保険募集人は存在します。
ですが私たちが誇れるのは、「30代で、ゼロからシニアマーケットを開拓した」という実績です。
しかも講師は、自身の年齢とともに顧客の年齢が上がったことで相続をやるようになったわけでも、万人受けするキャラクターやプロ級の接待で紹介獲得するタイプでもありません。
皆様と同じく、「行動力でMDRTまで来たけど、その先が…」という悩みを実際に克服した、講師のリアルをお伝えします。
個別案件相談や現場同行も
「相続マスター」は、教えっぱなしでは終わりません。
当講座では6ヶ月以内に7割の受講生が。1年以内に9割以上の受講生が、相続案件の立ち上げを実施しています。
そのため、当講座では個別の案件相談をお受けし、必要に応じて現場同行などのアフターフォローも行っております。
CARSE
各コース内容
スタンダードコース
（全3回）
特進コース
（全12回）
講座内容
「相続の見込み客発見と案件化」に特化した講座です。
相続に関する最低限の専門知識と案件化のための営業スキルを短時間で身につけ、顧客から相続の相談相手として頼られる保険募集人になることを目指します。
こんな方におススメ
- 個人マーケットだけの売上に頭打ちを感じている方
- 停滞期を脱して、もう一段階上の成長とブレイクスルーを実現したい方
- 専門性を身につけてMDRT、COTを目指したい方
- 相続・シニアをメインマーケットに活躍したい方
- 相続、シニアの紹介や相談があるのに自信を持って対応、商談化できていない方
講座内容
※以下内容に関しては、2026年度 第5期のものとなります。
※日程は会場都合や講師都合により変更となる可能性がございます。
開催方法
ZOOMによるオンライン開催
講座内容
相続の生前対策の中心となる「相続コンサルタント」の養成講座です。
卓越した知識とノウハウを持ち、士業や専門業者と連携しながら相続5分野(金融・税務・財務・法務・不動産)における顧客の課題を一気通貫で解決できるコンサルタントを目指します。
こんな方におススメ
- 停滞期を脱して、もう一段階上の成長とブレイクスルーを実現したい方
- 高度な専門技術を身につけて、お客様だけでなく金融機関や税理士からの信頼を獲得したい方
- 銀行や税理士とバッティングしても勝てる実力を身につけたい方
- 保険だけでなく本質的に課題解決するコンサルタントを目指したい方
- ANP1,000万、一時払い1億などダイナミックな提案ができるようになりたい方
- COT・TOT以上を本気で目指したい方
※スタンダードコース同時受講推奨
講座内容
※以下内容に関しては、2026年度 第5期のものとなります。
内容は開催タイミングでの、時勢、法律により変更される場合がございます。
開催方法
会場での対面講義とZOOMによるハイブリッド開催。
会場
対面講座の会場は現地参加の人数確定次第、東京都内にて手配いたします。
LECTURE
講師
信託銀行員時代 全店2位の実績。
前職の外資系生命保険会社時代入社から
歴代最速TOT基準達成
2023年TOT×2倍達成の実績
1984年生まれ。東京都中野区出身。
１級ファイナンシャル・プランニング技能士。
2008年慶応義塾大学卒業後、大手信託銀行にて富裕層向け財産管理、相続、事業承継に携わり全店2位の営業成績を修める。
2015年より外資系生命保険会社に所属。
2017年には入社３年目で、卓越した生命保険・金融プロフェッショナルの資格であるMDRTの６倍にあたる「Top pf the Table（TOT）」の会員基準を達成。
2022年11月より総合代理店に所属しながら相続事業承継コンサルタントとして独立。
2023年度は2024年度TOT会員基準×2倍の年間目標を達成。
セミナー講師として地方銀行、大手コンサルティングファーム、士業事務所、自治体等で相続・事業承継に関するセミナーや社員研修を行う。
INTERVIEW
お客様インタビュー
株式会社SRパートナー
田村宗嗣 様
コンサルティング実務 / マーケティング / 商談立ち上げ
- 相続マスター コンサルティングコース
- 相続マスター マーケティングコース
●受講後の変化
講座を受講して良かったことは、相続で生じる問題の全体像と対策方法を掴めたことです。生命保険でしか出来ない対策はもちろんのこと、不動産の活用や、必要な法律の知識など必要な知識の分野が分かりました。
その結果、キーマンからのご紹介が増えたり、保全中にお客様から親御さんのご紹介を頂いたり、経営者から法人を含んだご相談を多くいただきました。
今後は各分野の知識を深堀し、経験を積んで、よりお客様への貢献をしていきたいです。
●具体的な成果
キーマンからのご紹介が増えたり、保全中にお客様から親御さんのご紹介を頂いたり、経営者から法人を含んだご相談を多くいただきました。
保険内容は、終身保険、定期保険、医療保険、がん保険、年金保険とお客様毎に異なります。
受講を通じて、ご家庭ごとの異なる問題をお聞きできるようになり、適切なご提案ができるようになりました。
これまでMDRT×1.5～2倍あたりをウロウロしていましたが、この度初めてCOT基準を達成することができました。マーケットチェンジの影響が大きかったです。
メットライフ生命
神﨑将平 様
コンサルティング実務 / マーケティング
- 相続マスター コンサルティングコース
- 相続マスター マーケティングコース
●受講後の変化
紹介入手の具体的な手法が理解できました。
特に現役世代から親世代を紹介していただく縦の紹介アプローチが役に立ちました。
今まではお客様からの相談がない限りはこちらから相続の話を切り出すことはなかったのですが、今では接点がある全ての年齢層の方に全方位的に相続の話をし、そこから親世代、シニア世代の紹介に繋がっています。
●具体的な実績
親世代の相続相談から相続対策のための一時払い保険等の保険をお預かりできています。
APPLY
お申し込み方法
開催時期
コンサルティングコース：毎年6月スタート（予定）
コンサルティングコース：毎年5月,11月スタート（予定）
参加方法
年4回説明会を実施。
説明会開催日時に関しては、Offical LINEにてご案内をいたします。
Offical LINE
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また、今LINEにご登録いただきました方には、以下の特典動画及び資料をプレゼントしております。
是非ともこの機会にご登録ください。
※特典に関しては、予告無く変更する場合がございます。ご了承ください。
ＦＰナレッジ岡田様対談動画
株式会社hozemi代表取締役上田栄彦と保険業界でも屈指のメルマガ配信者 株式会社FPナレッジ岡田様の対談動画
マインドセットセミナー
「生命保険が売れ続けるためのマインドセット」セミナーの一部を特別公開
活動管理・計数管理
活動目標を定点観測し、振り返りと軌道修正を細かく行うために必要な視点の一部を特別公開
全 動画21本